3月20日,集團公司首單中期票據(科創(chuàng )票據)成功發(fā)行簿記,債券簡(jiǎn)稱(chēng)“25廣西路建MTN001(科創(chuàng )票據)”,金額3億元,期限3年,票面利率2.3%,全場(chǎng)倍數3.16倍,創(chuàng )廣西區域同期限同評級科創(chuàng )票據利率歷史新低。這標志著(zhù)集團公司在資本市場(chǎng)邁出了堅實(shí)步伐,更是集團公司清晰研判形勢,認清方向,把握政策窗口期開(kāi)展債務(wù)置換,實(shí)現融資成本壓降與結構優(yōu)化雙提升的重要舉措。
為確保本次中期票據的成功發(fā)行,集團公司密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài),精準研判債券市場(chǎng)周期,與牽頭主承銷(xiāo)商興業(yè)銀行、聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信銀行及渤海銀行等金融機構充分研判行情,最終實(shí)現發(fā)行定價(jià)顯著(zhù)優(yōu)于市場(chǎng)預期,大大降低融資成本。
本次發(fā)行中期票據,集團公司獲得了銀行、非銀機構等多元化投資機構踴躍認購,為公司在債券市場(chǎng)上的估值定位奠定了良好基礎,充分彰顯了投資者對集團公司綜合實(shí)力和發(fā)展前景的堅定信心和高度認可,有利于進(jìn)一步穩定企業(yè)主體評級,拓寬融資渠道,提升企業(yè)在資本市場(chǎng)的知名度和影響力。
未來(lái),集團公司將繼續發(fā)揮自身優(yōu)勢,持續創(chuàng )新融資工具運用,積極探索創(chuàng )新融資模式,推動(dòng)企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。